L'inspecteur de police Kuno tisse des liens avec la mafia. Son seul ami, Hirotani, est d'ailleurs un gangster notoire. Hirotani est en difficulté, car il vient de perdre un appui politique important, et un autre gang lui fait de l'ombre.

Après la deuxième guerre mondiale, l'activité des gangs de Tokyo reprend. Ishikawa, un jeune yakusa, a la volonté de monter son propre clan. Mais c'est un électron libre dont le comportement pourrait déclencher une guerre des gangs.

Hirono est libéré après avoir effectué une peine de prison pour meurtre d'un yakuza. Il retrouve ses amis gangsters, qui font désormais partie du clan Yamamori. Hirono est chargé d'assassiner le chef d'un autre clan.