Un éleveur secoure un homme effondré d'épuisement sur une route, et le sauve d'une mort par le froid. Il se prend de sympathie pour lui et lui propose de devenir son bras droit à la ferme, ce qui provoque l'antipathie de ses autres employés.

Parrish, vétéran de la guerre de Sécession, travaille depuis trois ans dans un ranch qu'il possède. Il veut vendre pour aller s'installer dans l'est avec sa fiancée. Mais le prix offert par les Wilkinson est ridicule, et leurs manières insupportables.

Le docteur gynécologue Praetorius, enseignant à la Faculté de médecine, dirige aussi une clinique pour femmes. Il tombe amoureux d'une patiente, future mère célibataire. L'un de ses confrères, jaloux de sa réussite, essaie de le discréditer.

Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...