Moshe force sa fille Tami à coucher avec lui. Tami est engluée dans la perversité de cette relation et subit une domination paternelle qui la détruit. Elle sombre dans la boulimie, grossit, et son père la culpabilise sur son physique.

Jaffa se situe non loin de Tel-Aviv. Le père de Mali, une jeune juive, y possède un garage où il emploie Toufik, un arabe. Mali et Toufik s'aiment en secret depuis plusieurs années. Mali tombe alors enceinte par accident.

Or, 17 ans, vit avec sa mère à Tel-Aviv et travaille comme plongeuse dans un restaurant. Sa mère se prostitue depuis une vingtaine d'années. Or veut que la vie de sa mère change. Elle lui trouve un petit boulot de femme de ménage.