Deux jeunes femmes arabes vivent en colocation à Tel-Aviv, et entendent bien se libérer de tous les tabous, faisant la fête, fumant, buvant... Elles accueillent une nouvelle colocataire, très sérieuse et pieuse, elle est même voilée.

Pendant son incorporation dans l'armée israélienne, Joseph passe des tests sanguins. C'est à cette occasion qu'il découvre qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents. Il y a eu échange accidentel à la maternité avec un bébé palestinien.

Tal, une jeune française installée à Jérusalem, écrit une lettre après un attentat d'un kamikaze dans un café de son quartier. Elle place la lettre dans une bouteille que son frère jette à la mer. Peu après, elle reçoit une réponse.

En 1942, Paris est occupé par les allemands. Younes, un jeune émigré algérien, est arrêté par la police française pour marché noir. Younes accepte alors d'espionner à la Grande Mosquée, soupçonnée d'aider les juifs et les résistants.

Jaffa se situe non loin de Tel-Aviv. Le père de Mali, une jeune juive, y possède un garage où il emploie Toufik, un arabe. Mali et Toufik s'aiment en secret depuis plusieurs années. Mali tombe alors enceinte par accident.