Felice revient à Naples, sa ville natale, après quarante ans d'absence. Sa mère est heureuse de le voir, mais de vieilles connaissances ne voient pas son retour d'un bon oeil.

Lazzaro, homme à tout faire d'une extrême bonté, vit dans une famille nombreuse dans la ferme d'un hameau isolé. Ces paysans cultivent du tabac pour une marquise iconoclaste. Lazzaro se lie d'amitié avec le fils de la marquise.

Beatrice est une pensionnaire d'un institut italien pour les femmes ayant des troubles mentaux. Son attention est attirée par une nouvelle arrivante, Donatella, qu'elle prend sous son aile. Un jour, elles prennent la fuite ensemble.

Un adolescent introverti et peu sociable feint de partir en voyage scolaire, et en réalité part s'installer dans la cave pour regarder des films sur son ordi, tranquille. Mais il est dérangé par sa demi-soeur venue chercher des affaires.