Le peintre Caravage a été contraint de s'exiler à Naples : après avoir été accusé de meurtre, il a quitté Rome. Mais il ambitionne de revenir à Rome. L'Eglise envoie un inquisiteur pour enquêter sur lui. Son art est jugé subversif.

Beatrice est une pensionnaire d'un institut italien pour les femmes ayant des troubles mentaux. Son attention est attirée par une nouvelle arrivante, Donatella, qu'elle prend sous son aile. Un jour, elles prennent la fuite ensemble.

Davide est un ado androgyne. Son père lui mène la vie dure car il ne supporte pas son look androgyne. Un jour, Davide, à bout, s'enfuit. Il va dans le monde de la nuit des marginaux. Sa nouvelle vie n'est pas facile non plus.