Yohan, qui vient d'être nommé à la direction de la police judicaire à Grenoble, est confronté à une enquête très difficile concernant l'atroce assassinat d'une jeune femme. Plus il piétine, plus il est obsédé par l'affaire.
Charras étant mort, Lino et Julia prennent sa suite à la brigade des stups. Lino veut venger la mort de Charras ainsi que celle de son frère. Il continue sa traque et cherche à mettre la main sur Marco et Areski.
Un génie de la mécanique, qui a trafiqué sa voiture Clio pour en faire un bélier, se fait coffrer après un casse raté. Il lui est offert de se racheter : il doit aider la police pour améliorer la puissance de leurs voitures de poursuite.
Lors de la canicule de l'été 1976, un couple d'agriculteurs comptent sur leur fils pour les aider. Au lieu de profiter de l'été, il doit donc travailler. Il voit d'un oeil incrédule sa mère se rapprocher d'une autre femme.