Gemma, la cinquantaine, retourne à Sarajevo avec son fils, un adolescent. Gemma se remémore sa rencontre, pendant la guerre, avec un photographe dont elle tomba amoureuse.

Yussuf est un jeune homme timide, réservé. Il passe son temps à rêver, attendant une réponse postale concernant sa demande de publication de ses poèmes. Il vit chez sa mère. Ils vendent le lait de leurs vaches en faisant du porte à porte.

Yusuf, libraire à Istambul, rentre dans son village natal lorsque sa mère décède. Il y rencontre Ayla, une jeune et jolie cousine qui s'occupait de sa mère. Et il doit selon les voeux de la défunte accomplir un sacrifice.