Deux amies d'enfance se retrouvent au moment de l'adolescence. Amanda est une paria, alors que Lily est une adolescente polie de la haute société. Néanmoins, le mépris de Lily pour son beau-père va les rapprocher.

Phinéas Taylor Barnum doit faire face à la faillite de son employeur, il lui faut trouver un nouvel emploi. Il rachète un vieux théâtre et le transforme en musée des curiosités, puis crée son propre cirque.

Alton, 8 ans, est kidnappé. La police débarque dans la communauté religieuse dans laquelle vivait le garçon. Le leader, père adoptif de l'enfant, est alors interrogé, avouant que le kidnappeur n'est autre que le père biologique de l'enfant...