La nouvelle mission de l'agent Harry Palmer est de se rendre à Berlin, où il doit aider un dignitaire soviétique à passer à l'Ouest. Il prend comme identité celle d'un vendeur de lingerie fine. Dès son arrivée, il est pris en filature.

L'architecte Henri Mercier se rend en Inde pour construire un hôpital. Pendant son voyage, il sauve une belle danseuse indienne des griffes d'un tigre. Une idylle se noue entre eux. Mais Henri a un rival puissant, un maharadjah.

La suite des aventures de la belle Indienne Seetha et de l'architecte Berger, poursuivis par le maharadjah.