Une cargaison de drogue disparaît entre les États-unis et l'Italie. Deux tueurs sont envoyés des États-unis pour traquer le voleur présumé, Luca Canali. Pour sauver sa peau, Luca; qui est innocent, tente de trouver les vrais coupables.

À Rome, Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est chargé de démasquer une organisation internationale de tueurs. Pour infiltrer le réseau, il prend l’identité du dangereux William Chandler et se voit aussitôt (...)confier une mission : éliminer le délégué des Nations Unies au Proche-Orient. (x)

James Bond est à nouveau confronté au Spectre. Cette organisation vole deux bombes atomiques et réclame une très forte rançon aux gouvernements américain et britannique. Si ils refusent de payer, les bombes exploseront dans des villes.

L'architecte Henri Mercier se rend en Inde pour construire un hôpital. Pendant son voyage, il sauve une belle danseuse indienne des griffes d'un tigre. Une idylle se noue entre eux. Mais Henri a un rival puissant, un maharadjah.

La suite des aventures de la belle Indienne Seetha et de l'architecte Berger, poursuivis par le maharadjah.