Un vieux japonais, propriétaire d'une usine, vit dans la peur de la bombe atomique, qui a déjà frappé son pays deux fois. Il construit un abri souterrain, puis voudrait partir au Brésil pour mettre sa famille en sûreté. Il est perçu comme fou.

En 1949, le policier Murakami se fait voler son arme de service. Atterré par l'usage qui pourrait être fait de son arme, il songe à démissionner. Mais son supérieur l'invite à enquêter pour la retrouver. Un hold-up est commis avec son arme.

Sanada, un médecin, est appelé au milieu de la nuit pour soigner la blessure d'un gangster. Sanada découvre alors que ce jeune homme est atteint d'une maladie grave des poumons et qu'il est condamné. Une amitié naît entre les deux hommes.