Un vieux japonais, propriétaire d'une usine, vit dans la peur de la bombe atomique, qui a déjà frappé son pays deux fois. Il construit un abri souterrain, puis voudrait partir au Brésil pour mettre sa famille en sûreté. Il est perçu comme fou.

Takezo, en compagnie de son ami le plus proche, quitte son village pour rejoindre une armée en guerre. Leur camp perd, et il se réfugie avec son ami blessé chez une veuve et sa fille. Takezo est séduit par la veuve.

En 1949, le policier Murakami se fait voler son arme de service. Atterré par l'usage qui pourrait être fait de son arme, il songe à démissionner. Mais son supérieur l'invite à enquêter pour la retrouver. Un hold-up est commis avec son arme.

Kyoto, 1933. Les étudiants japonais manifestent contre l’invasion de la Chine. Parmi eux, deux amis sont éperdument amoureux de la fille de leur professeur…