Esther, qui vit dans une famille juive, souffre de la rigidité du cadre religieux. Elle est promise à un mariage arrangé. Comme chaque année, la famille se rend dans le sud de l'Italie pour cueillir des agrumes. Esther tombe amoureuse d'un homme.

Avant d'être interné en asile psychiatrique, Nicola a eu une enfance difficile. Il était bonnet d'âne de sa classe, méprisé par ses proches et son entourage et a dû vivre l'absence de sa mère. Mais il aimait une petite fille, Marinella.