Quatre monstres de foire travaillent dans un cirque à Rome pendant la seconde guerre mondiale. Le patron du cirque, qui voulait organiser un départ pour fuir les nazis. Les quatre monstres doivent survivre seuls.

Avant d'être interné en asile psychiatrique, Nicola a eu une enfance difficile. Il était bonnet d'âne de sa classe, méprisé par ses proches et son entourage et a dû vivre l'absence de sa mère. Mais il aimait une petite fille, Marinella.