Ezra Lieberman est un spécialiste renommé de la chasse aux nazis. Il reçoit un message étonnant d'un jeune admirateur qui le prévient que le Docteur Mengele a un plan pour ressusciter le troisième Reich, incluant l'assassinat de 94 personnes.

Manuela est placée dans une institution pour jeunes filles après la mort de sa mère. Les pensionnaires sont éduquées à la dure pour devenir des mères de famille et épouses. Mais une professeure bienveillante est aimée par toutes.

Dans le Montparnasse en plein essor artistique après la première guerre mondiale, le peintre Modigliani mène une vie de débauche, peine à vendre ses oeuvres, et rencontre une femme.