En Russie Tsariste au début du 20ème siècle, Tevye est un laitier juif, un homme pauvre, humble qui incarne la générosité et la tolérance dans une époque antisémite. Il a cinq filles. Celles-ci refusent de se marier uniquement par intérêt.

Neufs amis dont huit homosexuels et un hétéro se réunissent dans l'appartement de l'un d'entre eux pour fêter un anniversaire. La soirée avançant et l'alcool aidant, leur humour vire au vinaigre et prend des accents acerbes.