Damien est désormais élevé par son oncle Richard. Des morts étranges surviennent et Richard se pose des questions au sujet de Damien. Damien intègre une école militaire. Il prend aussi conscience de ses pouvoirs surnaturels.

En 1883, Paris arrive dans la prison territoriale de l'Arizona. Après avoir fait un casse, il a caché 500 000 $ dans un trou de serpent. Il propose de partager son butin avec ceux qui l'aideront à s'évader.

Dans une petite ville du Mississippi, un ingénieur en mission est assassiné, et son argent volé. Un homme noir de passage en ville est arrêté, la couleur de sa peau étant un signe suspect pour les policiers racistes. Mais ce noir est lui-même policier...