Giovanni, réalisateur de cinéma, tourne un nouveau film, dont le thème est la répression soviétique à Budapest. Giovanni est confronté à plusieurs difficultés, avec sa femme, qui s'éloigne, avec son actrice principale, qui l'irrite, son producteur...

A la mort du Pape, le Conclave se réunit et élit un nouveau pape. Mais ce dernier ne se sent pas à la hauteur. Terrifié, il n'ose même pas se montrer à la foule venue l'acclamer. Les cardinaux font alors appel à un psychanalyste pour l'aider.