Geronimo, le célèbre chef indien, finit par déposer les armes. Mais Massaï ne peut se résoudre à la capitulation face aux blancs. Il s'échappe du train qui fait route vers les réserves indiennes de Floride.

La famille du jeune Jim est massacrée par les indiens Crows. Jim est recueilli par les Sioux et grandit parmi eux. Après violation d'un traité par les chercheurs d'or, la guerre menace. Jim, désormais Coeur Vaillant, est envoyé comme espion.