Au Nouveau-Mexique, une mère élève seule ses deux filles. Lorsque l'une d'entre elles se fait kidnapper par un étrange indien aux pouvoirs occultes, elle fait appel à son père, qui a vécu 20 ans auprès des indiens.

En 1757, pendant les guerres entre français et anglais qui se disputent l'appropriation des territoires indiens, un jeune officier anglais doit escorter les deux filles d'un colonel anglais. Ils tombent dans une embuscade.