James Bond, vieillissant, part se retaper dans une clinique où il fait une cure. Mais un tueur à gages tente de le tuer. De retour à Londres, James apprend que le Spectre a volé deux ogives nucléaires aux américains.

Un humanoïde venu d'une planète en proie à la sécheresse atterrit sur terre. Il amène avec lui une technologie qui peut lui permettre de construire une empire industriel. Il a quelques alliés humains, et il noue aussi une relation amoureuse.