Sean Kane est obligé de quitter la police de San Francisco après une descente tragique qui coûte la vie à son équipier. Il décide alors de travailler en solo pour éliminer le gang de trafiquants responsables du massacre...

James Bond, vieillissant, part se retaper dans une clinique où il fait une cure. Mais un tueur à gages tente de le tuer. De retour à Londres, James apprend que le Spectre a volé deux ogives nucléaires aux américains.

Rescapés du naufrage de leur navire, une poignée de marins débarquent sur une île du Pacifique. Ils y découvrent les expériences menées par le Docteur Moreau sur des êtres humains.