En 1965, le journaliste australien Guy Hamilton venu à Djakarta en quête de scoop est témoin de la tentative de coup d'Etat communiste contre le régime militaire indonésien et vit une relation avec une diplomate britannique.

Julio, pêcheur dans un village de pêcheurs, n'a plus de nouvelles de sa fiancée, partie dans la capitale pour un travail. Un mois après son arrivée à Manille, elle n'a plus donné signe de vie. Julio part à sa recherche dans Manille.