En 1974, Gerry est chômeur à Belfast et vit de chapardages. Il se met à dos des terroristes de l'IRA et part à Londres vivre chez des hippies. Lorsque des bombes explosent dans des pubs londoniens, il est accusé d'être l'auteur des attentats.

Connor McLeod est un immortel. Il naît en Ecosse en 1518. Lorsque sa tribu s'aperçoit qu'il est un être différent, il est banni. Il rencontre un autre immortel qui le révèle à lui-même et le forme au combat à l'épée.