Pierre, veuf, travaille aux chemins de fer et a deux fils. L'un se dirige vers un avenir brillant. L'autre l'inquiète : il a remarqué qu'il frayait avec des personnes aux crânes rasés, et a découvert grâce à internet qu'il s'agit d'extrémistes violents.

Cléo, petite fille de six ans, a une très grande affection pour sa nourrice Gloria, qui l'élève depuis qu'elle est naît. Or Gloria retourne au Cap Vert, appelée en urgence pour se retrouver auprès de ses enfants. Cléo supporte mal la séparation.

Deux jeunes banlieusards se rendent en soirée dans un club parisien. L'un drague une fille, mais la voit embrasser un autre. Et le deuxième se fait accoster par un homme qu'il va éconduire. Les deux sont ensuite pris dans une altercation.