Après 18 ans d'errance, Reggie parvient à s'évader de la Vallée de la Mort. Mais il doit échapper au Tall Man, qui entend régner sur le monde grâce à ses sphères. Quelques résistants, menés par Mike, luttent contre l'apocalypse.

Selon une ancienne légende, un ange doit apparaître sur Terre et prendre la place de Lucifer. Si la prophétie se réalise, Dieu aura un adversaire plus dangereux que le Diable. Le monde sera alors plongé dans les (...)ténèbres. La guerre entre humains et démons ne fait que commencer. (x)

Séparément perdus dans l’immense Vallée de la Mort, Mike et Reggie tentent de percer les secrets du sinistre Tall Man. En franchissant les limites d’un portail spatio-temporel, Mike découvre que son ennemi juré n’est (...)plus la créature démoniaque qu’il paraît être. Enfin, pas tout à fait… (x)

Revenu de l’au-delà, le Tall Man kidnappe Mike dont il voudrait faire son successeur au terme d’une opération particulièrement douloureuse. C’est sans compter sur la détermination de Reggie d’arracher son ami à son emprise…

Mike est allé en hôpital psychiatrique pendant plusieurs années, personne ne voulant croire à ses histoires. Les psychiatres décident de le relâcher, sans savoir que Mike croit toujours en son "Tall Man" et ses horribles serviteurs gnomes.

Un adolescent, orphelin depuis peu de temps, s'aperçoit que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Poussé par la curiosité, il décide d'enquêter.