Après 18 ans d'errance, Reggie parvient à s'évader de la Vallée de la Mort. Mais il doit échapper au Tall Man, qui entend régner sur le monde grâce à ses sphères. Quelques résistants, menés par Mike, luttent contre l'apocalypse.

Séparément perdus dans l’immense Vallée de la Mort, Mike et Reggie tentent de percer les secrets du sinistre Tall Man. En franchissant les limites d’un portail spatio-temporel, Mike découvre que son ennemi juré n’est (...)plus la créature démoniaque qu’il paraît être. Enfin, pas tout à fait… (x)

Revenu de l’au-delà, le Tall Man kidnappe Mike dont il voudrait faire son successeur au terme d’une opération particulièrement douloureuse. C’est sans compter sur la détermination de Reggie d’arracher son ami à son emprise…

Un adolescent, orphelin depuis peu de temps, s'aperçoit que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Poussé par la curiosité, il décide d'enquêter.