Eté 1943, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés (...)d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes. Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées. (x)

Au 16ème siècle, la peste décime la population à Florence. Une dizaine de jeunes fuit l'épidémie en se réfugiant à la campagne. Pour tromper l'ennui, ils se racontent des histoires, qui chacune évoque le sentiment le plus élevé: l'amour.

Dans une prison, une représentation de théâtre s'achève. Les acteurs retournent alors... dans leur cellule. Ce sont des prisonniers qui ont interprété cette pièce.

En août 1944, les américains s'approchent du village de San Lorenzo en Italie. Les allemands demandent aux habitants du village de se rassembler à l'église. Certains décident d'aller à la rencontre des américains.