John Russell a été élevé par les indiens. Il hérite d'un hôtel, mais, ne désirant pas vivre auprès des blancs, le revend. Puis il quitte la ville en diligence. A cause de ses "origines", il doit s'installer à côté du conducteur.

Homer tient un ranch au Texas. Hud, son fils, est un jeune homme sans principes, buveur et coureur de jupon, toutes choses qu'Homer n'apprécie guère. Un jour, une bête est retrouvée morte et le vétérinaire soupçonne la fièvre aphteuse.

Le père de Ben Quick était pyromane et sa mauvaise réputation colle à la peau de Ben Quick, qui est accusé dès qu'un feu se déclare. Fuyant cet étiquetage, il échoue au sein de la famille Varner, pour qui il travaille alors comme métayer.