Un policier doit enquêter sur la disparition d'une jeune fille sur une petite île écossaise. Le policier, un chrétien intégriste, est surpris par les moeurs des habitants de l'île, qui pratiquent un paganisme celtique.

John Russell a été élevé par les indiens. Il hérite d'un hôtel, mais, ne désirant pas vivre auprès des blancs, le revend. Puis il quitte la ville en diligence. A cause de ses "origines", il doit s'installer à côté du conducteur.

Tom Jones est un orphelin qui a été élevé par un châtelain anglais habitant à la campagne. Tom Jones a grandi aux côtés du fils du châtelain. A l'âge adulte, il est insouciant et court les filles. Mais son frère adoptif complote contre lui.