Dans la Chine ravagée par la guerre des clans, Lei Li est un jeune épéiste surdoué qui défend les opprimés. Le retors Maître Long monte une machination contre lui et lui propose un duel dont le vaincu aura la bras droit tranché.

Huit redoutables guerriers prennent le pouvoir en décimant tous les jeunes combattants du pays. Ils organisent des tournois forcés pour les éliminer. Mais le sabreur manchot vit tranquillement avec sa femme et refuse de les affronter.

Fang Gang est le fils adoptif d'un maître en art martiaux. La fille de ce maître le chahute ainsi que les élèves de l'école, dont il se différencie par sa classe sociale. Un jour, la fille du maître lui coupe le bras pendant une querelle stupide.