En 1947, la famille du petit Ah-Ha fuit le communisme et quitte donc la Chine pour s'installer à Taïwan. Ah-Ha vit les jeux insouciants de l'enfance, puis les premiers émois amoureux.

Huit redoutables guerriers prennent le pouvoir en décimant tous les jeunes combattants du pays. Ils organisent des tournois forcés pour les éliminer. Mais le sabreur manchot vit tranquillement avec sa femme et refuse de les affronter.