Une jeune journaliste se rend dans un quartier palestinien de Jaffa, dans la banlieue de Tel-Aviv. Là cohabitent des juifs et des arabes qui se côtoient paisiblement depuis longtemps. Elle enquête sur un couple mixte, une juive et un musulman.
Eliezer Shkolnik est un chercheur universitaire en manque de reconnaissance. Son fils a pris ses traces avec beaucoup plus de succès et un jour l'Académie lui décerne une prestigieuse récompense, mais envoie la notification au père au lieu du fils.