Lyad est un arabe vivant en Israël. Sur-doué, il parvient à intégrer le meilleur internat de Jérusalem, où il se retrouve parmi des juifs. Il tombe amoureux d'une juive et se rapproche aussi d'un jeune juif handicapé.

Une jeune journaliste se rend dans un quartier palestinien de Jaffa, dans la banlieue de Tel-Aviv. Là cohabitent des juifs et des arabes qui se côtoient paisiblement depuis longtemps. Elle enquête sur un couple mixte, une juive et un musulman.