Rokuchan, un garçon un peu demeuré, se prend pour un conducteur de tramway. Il parcourt un bidonville et rencontre ses habitants, prostituées, trafiquants, marginaux confrontés à divers problèmes, folie, inceste, pauvreté...

A Tokyo, un policier porte secours à un criminel en danger de mort. Ce dernier, pour le remercier, lui permet de s'infiltrer dans un gang de trafiquants d'armes.