Rokuchan, un garçon un peu demeuré, se prend pour un conducteur de tramway. Il parcourt un bidonville et rencontre ses habitants, prostituées, trafiquants, marginaux confrontés à divers problèmes, folie, inceste, pauvreté...

Une troupe de théâtre revient dans un petit port du sud du Japon. Le directeur y avait eu une aventure et il a eu ici un fils, Kiyoshi. L'actrice principale de la troupe, amante du directeur, apprend ce secret et menace de le dévoiler.