Mr Kohayagawa est veuf et a trois filles. Deux ne sont pas mariées, ce qui ne l'arrange guère, car son entreprise se porte mal et il voudrait avoir moins de bouches à nourrir. Parallèlement, il mène une double vie auprès de sa maîtresse.

Une troupe de théâtre revient dans un petit port du sud du Japon. Le directeur y avait eu une aventure et il a eu ici un fils, Kiyoshi. L'actrice principale de la troupe, amante du directeur, apprend ce secret et menace de le dévoiler.

Dans une auberge du Tokyo féodal, un couple accueille des vagabonds, dont un voleur, un acteur, un ex-samouraï... Le voleur est amoureux de la soeur de la propriétaire et voudrait partir avec elle. La propriétaire lui propose un marché sordide.