Dans Bassa, petit village italien, le curé Don Camillo fait grise mine lorsque Peppone, un communiste, est élu maire. Les deux hommes, rivaux, se chamaillent sans cesse, mais une estime mutuelle les rapproche en cas de coups durs.

Pierre fuit la police. Il a embarqué en passager clandestin sur un cargo. Mais il souffre d'une telle rage de dent, qu'il décide de descendre lors d'une escale à Gênes. Il franchit les grilles du port et pénètre dans la ville.