En 1938, les autorités suisses ferment les frontières, empêchant les juifs qui fuient le nazisme d'entrer en Suisse. Paul Grüninger, commandant de la police d'un canton suisse, aide les juifs en leur fournissant des faux-papiers.

Mia, jeune Bulgare de 18 ans, est venue en Suisse avec son petit ami avant de se retrouver forcée à la prostitution dans le quartier rouge de la banlieue de Zurich. Le soir du réveillon de Noël, la jeune femme, mère (...)d'une petite fille restée en Bulgarie aux côtés de sa grand-mère, croise une mère de famille enceinte, une assistante sociale, une vieille veuve espagnole et un homme divorcé qui tente de renouer avec sa fille. (x)

Max, un orphelin, est placé chez une famille suisse allemande de paysans. Il doit travailler comme une bête de somme, tout en subissant des brimades continuelles. Heureusement, il a une amie, une autre enfant placée, et sa musique.

Traude, une vieille dame, vient en prison enseigner le piano. Elle repère une jeune détenue qui a un talent fou, mais ne supporte pas la discipline et l'autorité. Traude pousse la jeune femme à préparer le concours d'entrée au Conservatoire.