En 1945, l'Allemagne s'effondre face aux armées alliées. Lore, une adolescente fille d'un commandant SS, traverse le pays avec ses frères et soeurs pour rejoindre Hambourg où se trouvent leurs grands-parents. Ils rencontrent un juif.

France, 1563. Protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et le pouvoir. Henri IV a pris la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec (...)la rivale de sa mère : la puissante Catherine de Médicis. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, lorsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Les noces tournent au bain de sang… Henri ne survit au massacre de la Saint-Barthélémy que pour être fait prisonnier. Incarcéré au Louvre, il y passe 4 ans avant de pouvoir s’échapper. Il passera le reste de sa vie à s’opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui n’ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n’hésitera pas à changer de religion. Les épreuves qui jalonnent son accession au trône façonneront le monarque qu’il devint : le premier vrai humaniste... (x)

Traude, une vieille dame, vient en prison enseigner le piano. Elle repère une jeune détenue qui a un talent fou, mais ne supporte pas la discipline et l'autorité. Traude pousse la jeune femme à préparer le concours d'entrée au Conservatoire.