Luka, un ingénieur serbe, est venu dans un bled paumé avec sa femme et son fils et s'occupe d'une voie de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, son fils est enrôlé et sa femme le quitte. Il reçoit la garde d'une prisonnière musulmane.

Pendant la seconde guerre mondiale, Marko cache son ami Blacky dans sa cave, avec d'autres résistants titistes. Ils y fabriquent des armes. En 1945, Marko ne les prévient pas que la guerre est finie, et continue à les exploiter.

Dans les années soixantes, Dino, adolescent de 16 ans, vit dans la banlieue morose de Sarajevo. Il tente d'échapper à l'ennui sidéral de sa vie: il se passionne pour l'hypnose, écoute du rock, visionne des films de l'Ouest, tombe amoureux...