Luka, un ingénieur serbe, est venu dans un bled paumé avec sa femme et son fils et s'occupe d'une voie de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, son fils est enrôlé et sa femme le quitte. Il reçoit la garde d'une prisonnière musulmane.

En avril 1941, en Yougoslavie, des voyageurs attendent puis montent dans un car qui doit les emmener à Belgrade. Ils s'embarquent dans un périple mouvementé.