Pendant un voyage en train, un quinquagénaire raconte à deux passagers l'amour qu'il a éprouvé pour une jeune femme, Conchita, et les folies qu'il a faites pour la conquérir. Mais à chaque fois, un obstacle se présentait.

La princesse de Clèves tombe éperdument amoureuse du duc de Nemours. Mais elle tient à être fidèle à son mari et se retrouve déchirée entre deux aspirations contradictoires. Elle demande à son époux de l'éloigner de la cour.

Le Chevalier de Capestang promet de venger la mort d'un ami assassiné lâchement par l'homme de confiance de Concini. Concini, premier ministre fourbe et ambitieux, gouverne la France alors que Louis XIII n'a encore que 15 ans.

Satan envoie sur terre deux de ses diables, Dominique et Gilles, afin qu'ils y sèment la désolation. Dominique réussit sa mission en séduisant le baron Hughes et le fiancé d'Anne, la fille du baron. Mais Gilles tombe amoureux de la pureté d'Anne.