Pendant un voyage en train, un quinquagénaire raconte à deux passagers l'amour qu'il a éprouvé pour une jeune femme, Conchita, et les folies qu'il a faites pour la conquérir. Mais à chaque fois, un obstacle se présentait.

A sa mort, Benarshah, marchand de matériel militaire, laisse derrière lui toute une collection de brevets sur des armes. Francis Lagneau, meilleur agent secret français, est envoyé au château du défunt pour récupérer les documents.

Au cours d’une plongée sous-marine en Corse, un agent américain disparaît. Les services secrets envoient Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, qui découvre une bande d’espions en train de monter un système de (...)détection sous-marine ultra perfectionné. (x)