En l'an 645, l'Empereur chinois Li envahit l'un des royaumes de la Corée. Il mène une campagne victorieuse jusqu'à ce qu'il arrive devant la forteresse d'Ansi, défendue par le général Yang. Yang décide de résister malgré l'infériorité numérique.

Yoon est un policier émérite, un dur à cuire connu pour ses méthode viriles. Or Yoon a un secret: il rêve de devenir une femme. Il prend des hormones féminines, apprend à se maquiller, essaie des robes, et va se faire opérer.