Yoon est un policier émérite, un dur à cuire connu pour ses méthode viriles. Or Yoon a un secret: il rêve de devenir une femme. Il prend des hormones féminines, apprend à se maquiller, essaie des robes, et va se faire opérer.

Hwang et Jung, deux anciens camarades de classe, se retrouvent après 15 ans. Au cours du repas, occultant leurs échecs respectifs, ils se remémorent la terreur et les attaques des élèves des milieux sociaux plus aisés.