Après la seconde guerre mondiale, les alliés commencent à traquer les nazis en Allemagne. Un major américain enquête sur le célèbre chef d'orchestre William Furtwängler, accusé d'être partie prenante du système culturel nazi.

Trois jeunes filles de province pleines d'ambition viennent s'installer à Moscou, capital de la Russie soviétique. Mais elles rencontrent des difficultés. L'une d'entre elles tombe enceinte, mais le père de l'enfant refuse de l'épouser.

L'empereur français Napoléon Bonaparte mène sa campagne militaire contre la Russie, qui ira jusqu'à l'incendie de la capitale. Pendant ce temps, l'aristocratie à Moscou continue sa vie faite de mondanités, d'intrigues, de petits scandales.