Juliette et Justine sont deux soeurs aux tempéraments opposés. Juliette incarne le vice, Justine la vertu. En 1944, le fiancé de Justine est saisi par les allemands. Justine demande à Juliette, qui couche avec un général allemand, de l'aider.

Après la rédition de la France face aux troupes d'invasion allemande, les soldats français sont envoyés dans des camps de prisonniers. Parmi eux, Caporal, Papa et Ballochet sont obsédés par une unique pensée: s'évader.

Une soirée est donnée chez un haut fonctionnaire. Arsène Lupin s'y rend sous une fausse identité. A la faveur d'un sabotage qu'il a organisé pour plonger la demeure dans l'obscurité, il vole des tableaux de Léonard de Vinci et Botticelli.

Alors que se tient à Genève une conférence internationale, Kitty Dupont, une jeune manucure ingénue, croise par hasard dans la rue un charmant monsieur d'âge mur, qui l’aide à retrouver la propriétaire d’un chien égaré. (...)La jeune fille ignore qu’il s’agit en fait de sir William Ashlin, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui se rendait au restaurant incognito. Ravi d’avoir de la compagnie, ce dernier invite Kitty à dîner. Mais un paparazzi prend une photo du couple, qui se retrouve le lendemain matin à la une de tous les journaux de Genève. (x)

Vers la fin de la seconde guerre mondiale, un jeune prisonnier allemand aux mains des alliés propose de devenir espion pour les alliés, ayant à coeur de précipiter la fin du troisième Reich. Pour sa première mission, il est parachuté en Bavière.