1554. En Europe de l'Est, les guerriers cosaques combattent l'invasion des armées impérialistes polonaises. Ils sont menés par un chef de guerre cosaque légendaire, Taras. Taras est trahi par son propre fils, qui passe dans le camp ennemi.

Sous le règne de Néron, la persécution des chrétiens donne lieu à des jeux cruels dans les arènes de Rome. Marcus Vinicius est un glorieux officier romain. Il tombe amoureux de Lygie, une chrétienne.